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电气设备:政策调整利好行业规范和龙头发展 荐8股

发布时间:2019-12-05 07:39:09 编辑:笔名

电气设备:政策调整利好行业规范和龙头发展 荐8股 2016-02-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2月24日召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施,以结构优化推动绿色发展。会议提出:一加快实现动力电池革命性突破:二加快充电基础设施建设;三扩大城市公交、出租车、环卫、物流等领域新能源汽车应用比例:四是提升新能源汽车整车品质;五是完善财政补贴等扶持政策,督促落实不得对新能源汽车限行限购的要求,破除地方保护,打击“骗补”行为。

投资要点:

新能源汽车产业迈向中高端,动力电池以奖代补。此次会议提出中央财政将采取以奖代补方式,根据动力电池性能、销量等指标对企业给予奖励,这条政策直接利好龙头电池厂以及持续投入研发的科技型企业。加大对动力电池数字化制造成套装备的支持,这条政策直接利好本土锂电池装备制造企业。鼓励大中小企业、高校、科研院所等组建协同攻关、开放共享的动力电池创新平台,在关键材料、电池系统等共性、基础技术研发上集中发力,这条政策集中利好包括CHS系统在内的开放合作式动力总成平台。同时强调提升新能源汽车整车品质,完善准入标准,加强质量安全监管,发展新能源汽车+物联网,强化生产企业对新能源汽车的安全监控、动态检查,建立惩罚性赔偿和市场退出等机制,这条政策有望规范整车行业更加有序发展。概括而言,我们认为电池关键材料及锂电池、镍氢电池等电池系统有望全面国产化提高国产电池竞争力,高能高压、石墨烯等高性能电池有望产业化,利好具有技术研发实力的龙头公司。同时整车品质的提高将倒逼整车厂对电池质量的把关,下游需求将集中向有品质保障的行业龙头。

充电基础设施建设加速,看好有车辆运营支撑的充电运营。会议提出利用中央预算内投资和配电网专项金融债等支持各地充电设施建设,鼓励地方建立以充电量为基准的奖励补贴政策,减免充电服务费用。同时建立合理投资回报机制,鼓励社会资本进入充电设施建设运营、整车租赁、电池回收利用等服务领域。我们认为此次会议明确了充电桩补贴不再采用一次性初装补贴的方式杜绝了再次寻租骗补的可能性,明确了补贴资金来源,政策补贴的加码开始使得充电运营投资更具吸引力,同时充电桩投资不能离开车辆运营本身,只有车辆运营+充电桩运营才能够建立合理的投资回报机制,充电设备及充电运营有望迎来快速增长。

专用车有望继乘用车、客车之后迎来爆发。新能源汽车将扩大在城市公交、出租车、环卫、物流等领域应用比例。中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例,要提高到50%以上。我们认为在政策的持续推动下专用车将迎来爆发式增长,看好细分市场运营标的。

推荐标的:科力远、国轩高科、杉杉股份、大洋电机、方正电机、先导智能、赢合科技、汇川技术。

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